Zertifizierung zum "Fachmann für Vorsorgemanagement"

Über die Qualität der Finanz- und Versicherungsbranche wurde in den letzten Jahren viel gestritten. Aus diesem Grund ist die Branche in stetigem Wandel. Seit 2013 gibt es die Initiative „gut beraten“ als Bildungsdatenbank, um entsprechende Nachweise zur Weiterbildung mess- und prüfbar zu machen. Mit der geplanten Vermittlerrichtlinie IDD wird dies voraussichtlich ab 2018 auch verbindlich.

Der Lehrgang zum Fachmann für Vorsorgemanagement

Gemeinsam mit dem Finanz- und Versicherungsverlag und Blau direkt als Maklerpool aus Lübeck wurde dieser neue Lehrgang im November 2015 gestartet. Das Seminar- und Coachingprogramm zum zertifizierten Fachmann für Vorsorgemanagement begleitet den Makler insgesamt über 15 Monate.

In 5 Präsenzseminaren und mehreren monatlich durchgeführten Webinaren erhielten 48 Kollegen und ich zusätzliches Fach- und Vertriebswissen, um Kunden umfassend zu Altersvorsorge und biometrischen Risiken zu beraten. Kern des Ganzen ist eine konzeptionelle Beratung mit Auswertung der einzelnen Versorgungslücken des Kunden.

Anspruchsvolle Ausbildung

Der 15 Monate dauernde Kurs ist zweifellos einer der anspruchsvollsten Weiterbildungsprogramme der Versicherungsbranche. Er schließt mit einer ganztägigen schriftlichen und mündlichen Prüfung ab. Von ursprünglich 84 Kollegen waren letztlich 48 Mitstreiter konsequent genug, den Weg zu Ende zu gehen.

Die Prüfung in Dublin

Am Freitag, den 24. März 2017 ging es für 2 Tage nach Dublin, um die Prüfung abzulegen. Als Prüfungsaufgabe musste ein Fallbeispiel einer dreiköpfigen Familie berechnet und analysiert werden. Im mündlichen Teil wurde ein Beratungsgespräch präsentiert und das entsprechende Lösungskonzept vorgestellt.

Nach erfolgreich bestandener Prüfung trage ich nun den Titel des Fachmanns für Vorsorgemanagement und darf ein weiteres Siegel für die bestandene Maßnahme mein Eigen nennen.